灰階思考
單讀時光

《灰階思考》-股癌最新著作,3步驟教你養成判讀力!

前言

這篇文章要介紹的書籍名為《灰階思考》,作者為股癌

若是有在聽PODCAST的讀者相信多少聽過股癌一詞。PODCAST上股癌頻道可是在排行榜前五名。當初版主也是因緣際會下聽到股癌的頻道,而後就成為忠實聽眾了

對於股癌,版主很喜歡的一點就是:知世故,而不世故。他講話直接,但卻不是白目,也會講一些垃圾幹話卻非常貼近生活,我想這應該也是他會紅的主因之一,也是我成為粉絲的主因

最近正逢股癌出書,本應有的簽書會因疫情而取消了,股癌在頻道上說取消就取消了也不會再辦,沒必要為了簽書,早上六點就捧著一本書去現場排隊跟傻子一樣,到不如回家睡覺還比較實在

他的這段話讓我笑了,因為非常中肯,但很少作家會這麼說~~~

版主認為這本書講的就是投資的心法,如果你希望聽到甚麼技術分析之類的,那麼這本書可能就不推薦你了。版主認為這本《灰階思考》主要講的就是如何在股市建立自己的判讀力沒別的,因為當有了判讀力,不論遇到甚麼情況都可以自己找資料分析,也不會再被股市的牛鬼蛇神牽著走,自己的錢要自己顧阿!不要傻傻地幫人抬轎~~

股癌是誰

本名謝孟恭,a.k.a.謝主委,亦是PODCAST頻道《股癌》的製作人。經常在節目中分享關於投資理財的心法。股癌部落格也有分享投資理財的建議書籍給讀者們,有興趣的也可以加入telegram的討論群一起切磋學習

在此附上股癌的相關連結給有興趣的讀者們~~

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3步驟養成判讀力

股市中多的是資訊,每個人都有一套堅信的方法。方法無好壞,只要能賺錢都是好方法。股市裡也沒有真正的瘋子,只是立場、思維對立的不同,應該要尊重多元的聲音

很多事情並非是非黑即白,如同本書作者所言:黑與白之前存在無限色階,而灰階存在著無限可能

該書分為三個部分:掃雷、備糧、上陣。版主認為這三部分應該就是本書作者希望大家能循序漸進養成判讀力的方法,從中檢視過去的想法是否有偏誤或是需要改進之處

掃雷-掃除阻礙思考的常識

漲多必跌;跌多必漲

股票下跌時有人會深信漲多一定會跌;跌多一定會漲。但這是不一定的,主要還是必須回歸根本觀看企業的本質,企業是否有持續成長這才是重點

如宏達電(HTC)股價曾高達一股1238台幣,但之後走勢猶如滾雪球般迅速崩跌,甚至低於剛上市的百元股價,下探至現今為每股20、30元,未曾好轉,因此漲多一定跌;跌多一定漲嗎?

拜神效應

信仰不分好壞,只與個人看法有關,若認為拜神真的可以讓你在股海多賺一點,那麼真的多拜無妨,反正又不妨礙他人。不過股海里的神多數還是看看就好,當然不否認一定有大師在,但多的是裝神弄鬼的人

人在無助時更容易傾向尋找宗教力量,就算是無神信仰;而在股市裡未做功課便貿然進入股海的人,也更容易傾向尋找股海明燈-那些自稱為老師的、一堆要你加群組報明牌的、整天喊目標價的人

而股市中也容易產生IKEA效應。IKEA效應:人們會認為自己組裝的家具,具有更高的價值因此願意出高價購買,當然也就更不捨得丟棄。如同我們不看原始資訊,卻費盡力氣去尋找股市神人般,找到時會認為是撿到寶,更捨不得丟棄。放大自我重要性,認為這是努力找來的,殊不知那點力氣根本不足為道,更有可能幫老師、股神們抬轎

以下分享一部關於IKEA效應的影片

備糧-建構判讀的作業系統

原始資訊V.S加工資訊

在判斷個股時相信有時是從新聞上獲取資訊的,但現今資訊多為加工過且碎片化並不完全。而作者認為加工資訊就如同加工食品經過包裝,好吃方便但吃多有害。加工資訊多為斷章取義且可能存在錯誤,並非原始資訊;有些甚至是聳動標題,內容無實用性,只為騙點閱率罷了

避免攝取過多加工資訊的最佳解方即是閱讀原型知識。如同市面上充斥著許多巴菲特心法相關的書籍、課程等。但這些多為加工過的資訊,何不直接閱讀巴菲特致股東信呢?在此附上2021巴菲特致股東信,有興趣讀者歡迎參考

補充分享:何謂13F報告?

書中提及13F報告,而它也是原始資訊的一種。

13F報告為美國證券交易委員會規定若是管理超過1億美元的投資機構,必須每季向委員會提供所持有的美國股權與資金動向。

雖是落後指標,但仍具有參考價值,因此有些投資人會依此作為交易的依據


在此附上13F報告網址連結,可供讀者使用

主動投資V.S被動投資

主動投資需要去閱讀公司的財報以及相關的資訊是相當費力又費時的。若是不想花費這麼多時間在主動選股上而偏向股海的牛鬼蛇神報明牌、天天喊目標價,那麼建議被動投資會比較適合

被動投資就是選擇投資ETF。如投資0050、006208等ETF。0050是投資台灣前50強的公司,它會自動汰弱留強;而006208一樣是投資台灣前50強的公司。兩者主要的成分股都是投資台積電,其餘則是投資個股比例稍有不同

0050成份股
006208成份股

現今資訊海量的向讀者席捲而來,但記住我們永遠有選擇;我們都知道加工食品好吃,可是吃多有害身體;加工資訊也是如此,閱讀多了反倒被動接受資訊也不疑有他,有害我們的判讀力,時時質疑資訊的正確性,尋找原型知識,會讓我們在投資道路上少花冤忘錢幫人抬轎的~~~

若是困惑該選擇主動投資與被動投資的讀者們,版主在此分享一部影片希望有幫助到你們

上陣-面對多變的市場

講了這麼多還不如親身經歷的好。作者建議市場新手可以先在一旁觀看,而後再放入少量資金試水溫。但也不要蹲到腳麻都不進入市場,因為紙上談兵大家都很厲害,只有實際花錢進入市場學經驗才知道,會痛才會記得教訓

進入股市前要擬定交易策略,並隔每段時間回頭檢視自己的交易策略是否需要調正這才是最重要的,而版主認為這也是作者在書中所提及回測的意思

建議進入股市要多做功課,不要看一堆論壇上討論說哪個標的不錯,目標價到多少多少就ALL IN。很多時候那些老師、達人在股市下跌時都會消失;或是原本喊著哪支股票好建議大家買進,而後再說這支不好已賣掉了。投資不是盲目得跟隨他人腳步~~

致富這條路有人走得慢有人走的快,但過程穩健,讓自己睡得了覺才重要

後記

以上就是版主看完《灰階思考》這本書所整理出來自認為是重點的資訊,所以這篇文章也是加工資訊的一種~~但就如同作者所言:加工資訊非原型資訊,是碎片化也可能有誤,因此建議有興趣的讀者可以去購買股癌的書支持他~~

買股票能買得心安理得,睡得了覺最重要。版主在打工時曾遇過一位同事一直開著手機,隨時注意著個股的價格變動,版主看了就覺得很無言拉~~~會怕就不要買,不懂的東西就不要碰

祝大家都能在股海裡順利發大財~~

希望今天的分享有幫助到大家

最後

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在〈《灰階思考》-股癌最新著作,3步驟教你養成判讀力!〉中有 18 則留言

  1. 謝謝版主分享股癌的書,之前也有注意到這本只是還沒開始翻閱
    文章提到的IKEA效應很有趣,第一次聽到,也覺得蠻有道理覺得自己好不容易找到的股票應該要漲起來才對,跌了也不願意脫手,真的很容易賠錢。
    應該要學著如何判斷接受到資訊及怎麼讀個股的原始資訊,再建立個人的投資組合,才能讓自己睡得瞭覺!

  2. 這本書挺有趣的耶,很多人看到的股市就是紅綠漲跌,沒有思考,文章裡面還有提到IKEA也是我第一次聽到,好好玩,感謝版主推薦,剛好現在疫情在家裡哪都不能去,正好趁這個時機補充一下腦袋的資訊。

  3. 股癌真的是我在其長途車時,最好的夥伴,每次聽到他在嘴人的時候,心情就會芳常愉悅xd

  4. 投資最最最重要的就是要會獨立思考,盲目跟從就是被當韭菜割爽得而已。我也有在聽股癌,感覺看書就很像在聽他說話,滿滿他的「氣口」(台語) XD

  5. 我也有聽股癌的podcast ,他腦袋轉的很快呢,講話很接地氣 呵呵~ 有機會也想看看這本書 😍😍

  6. 很謝謝版主分享這本書,其中,我特別喜歡這個觀念:打破大腦迷思,人生不是非黑即白。

    很多事情不是我們看到的表象,也非絕對的對或錯。物極不一定必反,股票市場裡「跌久必漲,漲久未必必跌」。
    當我們理解後,在看事情時,才能從更多元的角度思考。有時候我們以為事情是絕對的,其實很有可能只是自己見識不夠多。

    以上心得也分享給版主哦!謝謝版主的書籍推薦 :)

    所以,保有彈性的心態,和持續而努力地吸收新知。在看待任何一件事情時,才能有更多的觀點。

  7. 謝謝版主分享!~倒是沒有聽過股癌,可能跟我自己是做外匯保證金有關哈哈哈哈~過去我做股票的時候也有拜神效應!覺得自己找到的股票是自己辛苦撈到的寶,結果殊不知結局有點慘XD看來對股票沒感情才是好的!

  8. 謝謝分享,還好我都買被動型etf 。
    可見我也是謝孟恭粉絲,不懂就買大盤就好。
    不過三件事中,大家以為最難的是上陣,上陣反而是最簡單,有錢就可以。
    最難的是掃雷,大家都知道的事,我不知道,感覺我就是個笨蛋啦。
    但 99 % 的資訊都沒用。

  9. 謝謝版主分享股癌的書,而且超級寫得超級用心。直接加到閱讀清單裡~之前天下文化的《金錢心理學》也有提到股癌說的IKEA效應,真的是人常常犯的思考偏誤之一。

  10. 最近看到家人在看這本書,原來作者非常有名,看了版。主的介紹,等家人看完了,我再拿來看仔細。

  11. 看完這篇才知道有詼諧思考這本好書,馬上前去購買
    這篇文章真的打中我心!投資最重要的還是要去思考甚麼樣的投資方式最適合自己
    以前的我也是盲目接收知識結果在股市中摔得很慘
    也好在以前摔得夠重,現在反而知道甚麼樣的投資方式更適合自己
    股票還是要買能讓自己睡得著的標的

  12. 獨立思考真的重要!想必股癌對自己的人生哲學與投資心法,所以才如此受歡迎!謝謝版主的推薦和分享!

  13. 身邊好多人在投資股票,我曾經研究過一陣子,
    但越是了解,越不想投入其中….
    覺得這個市場就像大海,完全沒辦法探究全貌。
    文中分享的被動投資 對我來說似乎是個不錯的選擇!
    謝謝Rita的分享~

  14. 謝謝版主分享《灰階思考》這本書,聽說過股癌這個podcast頻道,不知道原來他有出版書籍,很喜歡閱讀思維有關的書,先加入購物車了!

  15. 我不知道他有出書耶~謝謝你的分享~感覺可以從這本書吸收到好多知識,先加入購物車了~

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